华尔街私募罕见开口:中国股市反复争夺3000点,投资者应该买

日期:2019-11-16 16:50:35    阅读次数:1272

(本文由公共号码立交桥策略(yslc188)组织,仅供参考,不构成运营建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

投资股市不可能是“运气”。投资者通常以这种心态看待股市。就个人而言,我认为这是不对的。为什么?既然你想投资股市,你需要“冷静下来”,找一些有价值的上市公司投资股市。那么,这些有价值的上市公司什么时候最有价值?

向上,没有价值,向下,但是向下越来越能看到价值。有句谚语说,"当大海退潮时,我们只知道谁在裸泳",这就是原因。

那么,下一次牛市什么时候到来?

一种方法是看历史轨迹。中国股市经历了大约八轮真正的牛市:

第一次牛市:1990年12月19日至1992年5月26日

当时,a股市场刚刚开放,激起了全民的热情。它持续了一年半。该指数从96点升至1429点,上涨14.8倍,然后开始下跌至386点,下跌73%。

第二次牛市:1992年11月17日至1993年2月16日

也就是说,经过仅仅半年的下跌,出现了第二次牛市,从386年的303%上升到1558年的1558年。它只持续了三四个月。

第三次牛市:1994年7月29日至1994年9月13日

注意时间。熊市持续了一年零五个月。当时,人们对股票市场的信心完全消失了。相关部门出台了三大救市优惠措施。该指数在一个半月内升至1052点,涨幅为200%,这是一次飙升。它只持续了一个多月就开始下降。

第四次牛市:1996年1月19日至1997年5月12日

也就是说,经过一年零四个月的熊市,牛市开始了,股指再次升至1510点,牛市持续了一年半。

第五次牛市:1999年5月19日至2001年6月14日

经过两年中期熊市后,股指创下2245点的历史新高,牛市持续了两年。

第六次牛市:2005年6月6日至2007年10月16日

该指数从998点上升,创下a股历史最高纪录。到目前为止,它还没有解体,上升了513.5%,已经持续了2年零4个月。这是最壮观的牛市。

第七次牛市:2008年10月29日至2009年8月4日

上证综指升至3478点,持续时间不到一年。

第八次牛市:2014年7月22日至2015年6月12日

当该指数跌至2000点以下时,资金开始进入市场,紧随其后的是一带一路,这是国有企业改革和南北汽车合并的好消息。上证综指从2000点升至5178点,持续时间不到一年。

这是a股历史上的八个牛市。它们有一个共同的特点:它们持续的时间很短。最长的时期是从2005年到2007年的牛市,但只有2年零4个月。牛市的总周期为9.5年,占a股28年历史的34%。另外18.5年要么是熊市,要么是波动市场。

上证综指收于3288点。增加位置或放下袋子安全吗?我个人认为:

首先,注重价值投资。

上证综指从2016年到2018年初显示出股指上涨,但绝大多数股票下跌,被称为“28市场”。从上升的上市公司和下降的上市公司来看,存在着明显的差异。差异如下:1 .能够持续上升的上市公司是利润稳定的上市公司;2.稳定性差的上市公司无法持续上涨。

如果股指按照过去上涨,只要股指上涨,绝大多数个股都会上涨,这就具有股票的“普遍上涨属性”。然而,股指将在2016年后上涨,但将有“28个价格”。未来呢?这也是可能的。

从以往所有多头和空头的角度来看,无论股票是否指出不存在“牛市”,只要周期性股指上涨,那么有价值股票的上市公司都会全部上涨。我个人总结了价值股的优势:1 .上市公司业绩增长稳定;2.股票价格明显稳定向上。3.即使股价分阶段下跌,只要未来主营业务没有重大问题,股价很有可能回升。4、股息较高。

我们为什么要重视价值投资?一是价值股的优势;其次,普通投资者在股市的劣势太明显了。普通投资者的劣势:1 .对股票市场缺乏基本了解,甚至说没有基本了解;2.没有丰富的交易经验;3.没有平静的心情,人们就不能平静地看待股市的起伏。4.没有理性的思考,股票市场的未来趋势是非常模糊的,只能猜测。5.没有选股的方式或方法,也就是说,绝大多数投资者进入股市时没有选股和选股的方法。投资要么是“听听路边的声音”,要么是着眼于眼前的热点并抓住机遇。6.没有全职投资时间。

因此,在如此明显的劣势下,我们应该如何投资?我们应该首先避免自己的缺点,然后优化自己的优点。相应的方法和手段是什么?就个人而言,我认为适合普通投资者的投资模式是价值投资。

其次,下跌的是价值,你跌得越多,你买得越多。你也应该注意策略。

价值投资中选择的价值股并不总是上升,而是下降。所以,你跌得越多,你买的就越多?就个人而言,普通投资者的投资情绪是波动的。如果全部股票投资于价值股,可能实现的盈利能力将会更大。然而,也有周期性下跌,短期下跌是不可预测的。因此,这种情况也需要避免。

那么,面对下跌,下跌的价值是什么?就我个人而言,我认为以固定投票方式实施更为合适。许多投资者看到的是固定投资的盈利能力不能最大化,但他们看不到固定投资的优势:一是股价下跌,资金有持续的固定投资,在下跌过程中成本可以降低;第二是股价上涨,但不能是空的。可以说是一举两得的方法。

总结:面对上证综指止于3288点,是应该继续下跌,继续买入,还是应该决定进行清算?在这个阶段,我们可以注意价值投资。一些有价值的股票通常会贬值,并有长期的布局。当然,如果是一次性投资,也可能会冒一些风险,固定投资方式会更合适。

如果牛市真的到来,哪些股票将首先上涨,哪些股票将最后上涨?

为了扩大牛市中的利润,我们必须首先知道哪个板块首先爆发,哪个板块在牛市中最后爆发,或者清楚地知道板块的旋转顺序,所以我们将根据前两个牛市总结的经验来详细讨论。

牛市的第一阶段

牛市最先爆发的板块自然是证券交易板块,因为我们一直强调证券交易者是牛市的风向标,证券交易者是牛市到来后最直接受益的板块,转折点将在业绩方面出现,所以证券交易板块是第一个开始。

牛市的第二阶段

尽管这种板块在牛市开始时也上涨了,但并没有遇到大的爆炸性上涨。因此,在经纪行业上涨一段时间后,下一个上涨的行业由蓝筹股主导,银行、保险、煤炭、钢铁、有色金属、电力和军工行业为主要行业。因为牛市上升阶段开始时,主要集中在蓝筹股,但上述蓝筹股的启动时间会比证券交易商的启动时间适当慢一些。

牛市的第三阶段

当大多数蓝筹股大幅上涨时,市场将开始第三阶段,这通常是在牛市的中间。在牛市中期,市场将主要淘汰市场中的低价股票,例如3或4元的低价股票。低价股票可能存在于许多行业。电力上涨后,一些低价股票也可能出现在造纸行业。因此,在大多数蓝筹股大幅上涨后,你可以选择市场上的低价股票布局。

牛市的第四阶段

如果低价股票在牛市中基本被淘汰,那么牛市就进入了中后期阶段,这个市场的资本将被主题投机所主导。那么这类股票主要集中在一些小型科技股上。因此,在牛市的中后期,一些低价股票已经上涨,可以再次用作波动科技股。当科技股上涨,资本甚至结束了最后一波炒作时,牛市就快结束了。

投资者期待牛市,但许多投资者不知道牛市到来之前有什么特征。让我谈谈牛市到来之前有哪些特征。

特征1:股市已经下跌了三个底部(估值底部、政策底部和市场底部)

如果股市想要牛市,那就必须在熊市结束后,而估值的底部、政策的底部和市场的底部也取决于下跌,而不是上涨。在估值的底部,即当它跌破历史最低值时,有价值投资阶段是估值的底部,这与a股市盈率在10到13倍之间类似。政策的终结是当股票市场在早期急剧下跌后,在某一点或某一地区,不同的政策都有利于刺激股票市场,稳定股票市场,抑制股票市场的下跌是政策的终结。与a股类似,2449点是该政策的终点。市场底部往往出现在最后,也就是说,当股市跌出估值底部时,它会在政策底部之后再次跌出市场底部。市场底部出现后最明显的标准是,大市场正在持续大量上涨,并且有反转信号。这是市场底部,类似a股市场的底部还没有出现。

特征2:股票的平均市盈率是10到13倍,这将导致牛市。

目前a股市场的平均市盈率为12.95倍,处于历史最低水平。a股已经被证明是非常便宜和有价值的。目前,a股市盈率为12.95倍,低于历史最低市盈率998.15倍,也低于历史最低市盈率1664.14倍,但尚未低于历史最低市盈率1849.10倍。然而,市盈率已降至历史低点2倍以下,仅为1849点。这足以证明a股正逼近牛市。

特征3:当股票的市净率是1.5倍时,牛市就会到来。

目前,a股的市净率为1.31倍,已经达到a股的最低市净率水平。这充分证明a股严重超卖,许多个股的投资价值是其数倍。让我们来看看2005年历史底部的998点市净率是1.7倍,2008年历史底部的1664点市净率是1.99倍。截至2013年底,1849点的市净率为1.37倍。目前的a股市净率打破了a股历史上28年来的低点,证明a股牛市正在逼近。

特征4:二级股票市场的表现特征

当股市即将进入牛市时,最明显的信号是股市将停止下跌、企稳并开始反弹。股市停止下跌是熊市即将结束的信号。股票市场正与重量级公司合作保护市场。此外,还有一个最明显的信号,即在此前强劲的股市下跌后,市场将逐渐企稳,这也是熊市即将结束的标准信号。只要这些信号表明股市熊市的结束,它们并不意味着牛市将很快到来,而仅仅意味着它越来越接近牛市。

以上四个最明显的特征是牛市到来之前的迹象,但必须记住,牛市的到来不仅仅是说出来的,它只会在多种条件下出现。每次熊市结束后,在真正的牛市到来之前,还会有另一轮猴子市场来建立牛市。

主力仓库建设的缓慢趋势

主要力量改变了股票的供求关系,使股票下跌的势头完全抵消,股票价格呈现缓慢上涨的格局。

但是为什么一定是慢牛呢?

众所周知,上市需要很多筹码。如果主力头寸规模过大,将导致股票迅速上涨,从而暴露主力的意图,导致市场公众追逐。这是主力建仓时的禁忌。因此,主要建筑位置将始终是温和和隐蔽的。

如下图所示,这只股票花了两个半月时间,股价温和上涨20%,日涨幅很少超过3%。尽管两个月的涨停幅度不小,但与该股随后上涨的势头相比,这一涨幅非常微妙。

2.牛长雄的短期仓库建筑

有时,当一只股票的价格缓慢上涨时,它会突然迅速下跌,但随后股票价格又从低点开始缓慢上涨。从磁盘表面看,我们会发现锯齿状的k线组合。我们称这一k线为“牛长雄短线”,这是抑制筹资的主要力量的痕迹。如图4-3所示。

3.建立商店的三重底部:

三重底部通常是双底的延伸,大部分发生在糟糕的市场条件下。由于市场不好,很难获得足够的筹码进行两次底部搜索,所以再做一次底部搜索。三重底有两种主要类型:一种是逐渐升高的三重底,另一种是头和肩底。

例如,神天马公司从2012年1月到2012年12月底建造了自己的仓库。

4.拉起仓库建筑:

拉起式仓库建筑是利用散户投资者惯性思维的逆向运作模式。由于大部分市场参与者会认为主力会采取压低股价的传统思维建仓,或者主力往往会在低位建仓以降低成本,从而将股价推至相对较高的位置并建仓,这种建仓可能会因前期洗仓不足而造成严重的延伸和抛掷。

例如:达富科技,2012年12月,主力开始直接选择拉伸:

寻找银行家发行个股的三个基础:

第一:低电平上拉和宽范围振荡

低价冲击范围很广,右边的筹码在短时间内出现集中,因此这也是主要基金快速建仓的过程。如果股价处于较低水平,而芯片在几天或一周内从之前分散的平台迅速集中在某个相应的价格上,普通散户投资者很难拥有如此大量的资金在短时间内产生这样的效果。

第二:卖的时候不要卖

所谓卖时不卖,是指不以股票价格出售,这显然不是普通散户投资者的行为。在股票市场上,如果股票已经上涨了20%以上,而芯片分布指数没有松动的迹象,则意味着芯片集中度在上涨之前没有明显上升,因此表明没有多少芯片保持了20%以上利润的相对稳定的心态,没有卖出去,市场份额非常稳定。因此,从这一现象出发,可以判断该股很可能是壮族股。

第三:逃离顶端时不要跑

事实上,这一点对应于上述点。在相对较大的牛市中,如果一只股票跌破20%,同一市场的芯片密集区不会下跌,而是保持稳定,这也表明目标较高的主要基金隐藏在股票中。为什么?因为作为散户投资者,通常当股价下跌超过20%时,他们会感到恐惧,然后退出。当然,有必要补充一点,这应该在熊市中谨慎使用。

事实上,股市是最忌满的,一年到头,总是不停地运行。股票交易中最重要的是判断市场的具体趋势。当趋势上升时,要更加积极。当总趋势变弱时,我们应该学会短暂休息。然而,许多投资者并没有这样做。他们不在乎股市是热是冷。他们就像勤劳的蜜蜂,忙于获取微薄的利润。这样做,他们不仅会失败,还会遇到更多的风险。在股票市场上,投资者应该学会评估形势,根据趋势的变化及时休息,以便准确把握参与股票市场的机会。只有当你休息的时候你才能赚钱,否则你得到的利润最终会被上交。

在上升趋势中,长期“懒惰”并持有主流股票的投资者通常比频繁进出短期的投资者赚得更多。在一轮价格下跌中,“懒惰”的货币持有者比那些反复抓住底部并反弹的人避免了更多的市场风险。

当市场价格重复或市场处于顶峰时,频繁的运营商很容易成为阻碍。当市场相对好的时候,频繁的操作当然可以赚钱,但问题是市场不会持续上涨。一旦市场形势被大幅调整,甚至达到顶峰,对于普通股东来说,他们应该保持冷静,放下包袱,随心所欲。如果此时仍有必要在市场上频繁操作,那么最终结果要么是继续追逐摇摇欲坠的股票,要么是被困在山顶,利润缩水,甚至亏损。因此,什么时候该出手,什么时候该休息,这是股市的制胜法则。

股票市场不依赖频繁的操作来赚钱。相反,它应该保持冷静,选择个股。频繁手术的缺点是很多,太累,太长时间,身体太累,精神太累,太冲动,导致手术失误。有这么多的股票,但是股票的质量很不一样。如果你不注意他们,你可能会踩到地雷。此外,在股票市场赚钱不是生活的全部。生活非常美好。你不应该因为股市而失去生活的乐趣。

那些赚钱但不愿离开市场的人最终会吐出所有的利润,甚至在糟糕的运营中失去他们的旧钱。只要市场开放,一直持有股票的人就是最不擅长做股票的人。我们应该明白,休息也是一种投资策略,交易必须及时。此外,在一个持续疲软的城市,休息是最好的投资策略。及时远离股市,充分放松和休息通常会让你更理性,抓住赚钱的机会。

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